Stock Optionen Palantir

Secretive 20 Milliarden Startup Palantir kauft 225 Millionen Aktien zurück von Mitarbeitern Secretive Data-Mining Startup Palantir kauft 225 Millionen Aktien zurück von seinen Mitarbeitern bei 7,40 pro Aktie, berichtet BuzzFeed. Das ist ein höherer Preis pro Aktie als, wie einige Investoren derzeit das Unternehmen bewerten, sagt der Bericht. Palantir hat im Dezember 2015 im Jahre 2015 eine satte 880 Millionen angehoben. Bei einer Bewertung von rund 20 Milliarden. Investmentfirmen wie Morgan Stanley, Transamerica und Fidelity schätzen ihre Palantir-Aktien bei 5,92, während Valic so niedrig wie 3,79, BuzzFeed-Berichte, in beiden Fällen, die einen Abschlag von dieser 20 Milliarden Bewertung darstellen. Es geht um 7,40 pro Aktie, ein Zeichen dafür, dass Palantir glaubt, dass es auf dem richtigen Weg ist, und seine zahlenden Mitarbeiter eine Prämie auf ihre Aktienoptionen, um es zu beweisen. Es ist auch ein Signal, dass Palantir wahrscheinlich nicht planen, sich auf den öffentlichen Märkten jederzeit bald aufzulisten. Pinterest unternahm ein ähnliches Aktien-Rückkauf-Manöver im Jahr 2015 zu helfen, einige ruhelose Mitarbeiter Auszahlungen als eine Möglichkeit, Moral zu halten, während es wartete auf einen kühlen IPO-Markt. Dies ist eigentlich die zweite Liquiditätsveranstaltung von Palantir. Das erste, letztes Jahr, war für 50 Millionen bei 6.13 pro Aktie. Das bedeutet, dass alle Angestellten, Vergangenheit oder Gegenwart, die an ihren Aktien gehalten haben, Anspruch auf heftigere Tage haben. Das ist gut, denn nach einem früheren BuzzFeed-Bericht erlebt Palantir einige wachsende Schmerzen, da es kämpft, Führungskräfte und Angestellte an Bord zu halten und sich auf eine 20 Umsatzrate im Jahr 2016 zu konzentrieren. Palantirs Cofounder und ein berühmter Investor, Joe Lonsdale, bestritten den Bericht . Sagen, dass, während der Umsatz ist, ist es nicht höher als Tech-Industrie-Normen. Es ist nicht bekannt, was Palantir plant, mit den Aktien, die es von den Mitarbeitern kauft, zu planen, obwohl der Plan mit dem letzten Rückkauf war, dieses Eigenkapital an externe Wertpapierfirmen zu verkaufen. Palantir antwortete nicht sofort auf eine Aufforderung zur Stellungnahme. SIEHE AUCH: Silicon Täler 20 Milliarden geheimnisvoller Riese, Palantir, ist angeblich mit einigen KämpfenSilicon Täler die meisten geheimnisvollen Startup nicht verkaufen, um Tabak-Unternehmen Palantir, die super-geheimnisvolle Silicon Valley Startup thats sagte auf 20 Milliarden bewertet werden. Ist auch super selektiv über seine Kunden, berichtet Fortune. Palantir hat einmal eine Partnerschaft mit einer Tabakfirma abgelehnt, aus Angst, dass die Firma die Daten nutzen würde, um anfällige Gemeinschaften zu ermitteln, um Zigaretten zu verkaufen, sagte CEO Alex Karp Fortune. Für die ersten Jahre seines 12-jährigen Bestehens verkaufte Palantir nur seine Datenanalyseprodukte an Agenturen der US-Regierung. Das schließt das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten und die Intelligenzgemeinschaft ein und hilft ihnen, Kriminelle, Terroristen und Betrugsfälle auf der ganzen Welt zu verfolgen. Diese Regierungsverbindungen haben dazu geführt, dass Palantir in einer Menge von Mantel-und-Dolch-Geheimnis verwirbelt worden ist. Auch als seine 2,4 Milliarden in Venture-Finanzierung erhöht. In der Tat haben Gerüchte, dass die Regierung der Vereinigten Staaten Palantir Tech verwendet, um Osama Bin Laden aufzuspüren - nicht, dass das Unternehmen könnte oder würde jemals dazu kommentieren. Aber in den letzten Jahren hat sich Palantir dem Privatsektor geöffnet und seine Produkte an Unternehmen wie Hershey und JP Morgan Chase verkauft. Die Idee ist, die gleiche Technologie zu verwenden, um Kunden zu helfen, Betrug zu erkennen und die Kundenverhaltensmuster zu vertiefen. In der Tat, Palantir sagt, dass Hershey seine Software verwendet, um zu erkennen, dass die Verkäufe steigen, wenn seine Schokolade neben Marshmallows auf Lagerregalen platziert wird. Seine Arbeit, anscheinend. Palantir offenbart Fortune, dass es im Jahr 2014 1 Milliarde Einnahmen in den Einnahmen buchte, mit kommerziellen Buchungen im Jahr 2015. VC und Palantir Mitbegründer Peter Thiel Flickr Fortune Live Media Das bedeutet, dass Palantir es sich leisten kann, nicht an irgendjemand zu verkaufen - man muss an seine Werte glauben , auch. Sehen Sie, Palantir denkt, dass seine Daten-Software kann die Welt retten, pro diesem Bericht - seine Produkte sind sogar Gotham und Metropolis genannt, nach Batman und Supermans jeweiligen Heimatstädte. Diese Philosophie erstreckt sich auf ihre Regierungspartnerschaften: Billionaire-Investor und Palantir-Mitbegründer Peter Thiel erzählt Fortune, dass er glaubt, dass Palantirs Daten-Software tatsächlich dazu beitragen kann, allgegenwärtige Überwachung zu beenden, indem sie Agenturen wie die NSA genau whos bis zu keinem guten, so dass sie alle verlassen können Sonst allein Die Regierung sammelte viele Daten im Krieg gegen den Terrorismus, mehr als sie analysieren konnten. Wenn wir ihnen helfen könnten, Daten zu vermitteln, könnten sie die wahllose Überwachung beenden. Thiel erzählt Fortune. SEHEN SIE AUCH: WeWork hebt eine massive 780 Millionen Runde an, um ein 17 Milliarden Unternehmen zu werden. Taxen für Aktienoptionen Wenn Ihr Unternehmen Ihnen beschränkte Aktien, Aktienoptionen oder bestimmte andere Anreize bietet, hören Sie auf. Es gibt riesige potenzielle Steuerfalle. Aber es gibt auch einige große Steuervorteile, wenn du deine Karten richtig spielst. Die meisten Unternehmen bieten einige (zumindest allgemeine) Steuerberatung für die Teilnehmer darüber, was sie sollten und sollte nicht tun, aber es ist selten genug. Es gibt eine überraschende Menge an Verwirrung über diese Pläne und ihre steuerlichen Auswirkungen (sowohl sofort als auch auf der Straße). Hier sind 10 Dinge, die Sie wissen sollten, wenn Aktienoptionen oder Stipendien Teil Ihres Lohnpakets sind. 1. Es gibt zwei Arten von Aktienoptionen. Es gibt Anreizaktienoptionen (oder ISOs) und nicht qualifizierte Aktienoptionen (oder NSOs). Einige Mitarbeiter erhalten beide. Ihr Plan (und Ihre Option gewähren) wird Ihnen sagen, welche Art Sie erhalten. ISOs werden am meisten bevorzugt. Es gibt in der Regel keine Steuer zum Zeitpunkt der Erteilung und keine regelmäßige Steuer zum Zeitpunkt der Ausübung. Danach, wenn Sie Ihre Aktien verkaufen, werden Sie Steuern zahlen, hoffentlich als langfristige Kapitalgewinn. Die übliche Kapitalgewinn-Haltedauer beträgt ein Jahr, aber um eine Kapitalgewinnbehandlung für über ISO erworbene Aktien zu erhalten, müssen Sie: a) die Aktien länger als ein Jahr nach Ausübung der Optionen halten und (b) die Aktien mindestens verkaufen Zwei Jahre nachdem Ihre ISOs gewährt wurden. Die letztere, zweijährige Regel fängt viele Menschen nicht bewusst. 2. ISOs tragen eine AMT-Falle. Wie ich bereits erwähnt habe, wenn du eine ISO machst, bezahle ich keine regelmäßige Steuer. Das hätte dich vielleicht von diesem Kongress gekippt und die IRS haben eine kleine Überraschung für dich: die alternative Mindeststeuer. Viele Menschen sind schockiert zu finden, dass, obwohl ihre Ausübung einer ISO löst keine regelmäßige Steuer, kann es auslösen AMT. Beachten Sie, dass Sie nicht generieren Bargeld, wenn Sie ISOs ausüben, so müssen Sie andere Mittel verwenden, um die AMT bezahlen oder veranlassen, genügend Lager zu Zeit der Übung zu verkaufen, um die AMT zu bezahlen. Beispiel: Sie erhalten ISOs, um 100 Aktien zum aktuellen Marktpreis von 10 pro Aktie zu kaufen. Zwei Jahre später, wenn Aktien im Wert von 20 sind, üben Sie, bezahlen 10. Die 10 Spread zwischen Ihrem Ausübungspreis und der 20 Wert unterliegt AMT. Wie viel AMT Sie zahlen wird von Ihrem anderen Einkommen und Abzüge abhängen, aber es könnte eine flache 28 AMT Rate auf die 10 Ausbreitung oder 2,80 pro Aktie sein. Später, es verkaufen Sie die Aktie zu einem Gewinn, können Sie in der Lage, die AMT durch, was als AMT Kredit bekannt Aber manchmal, wenn die Aktie abstürzt, bevor Sie verkaufen, könnten Sie stecken zahlen eine große Steuerrechnung auf Phantom Einkommen. Das ist, was mit den Angestellten geschehen ist, die von der dot-com-Büste von 2000 und 2001 getroffen wurden. Im Jahr 2008 verabschiedete der Kongress eine Sonderregelung, um diesen Arbeitnehmern zu helfen. (Für mehr auf, wie man diese Erleichterung behaupten kann, klicken Sie hier.) Aber zähle nicht auf Kongress, das das wieder tut. Wenn Sie ISOs ausüben, müssen Sie für die Steuer ordnungsgemäß planen. 3. Führungskräfte erhalten nicht qualifizierte Optionen. Wenn Sie ein Führungskraft sind, sind Sie wahrscheinlicher, alle (oder zumindest die meisten) Ihrer Optionen als nicht qualifizierte Optionen zu erhalten. Sie werden nicht so günstig wie ISOs besteuert, aber zumindest gibt es keine AMT-Falle. Wie bei ISOs gibt es keine Steuer, wenn die Option gewährt wird. Aber wenn Sie eine nicht qualifizierte Option ausüben, schulden Sie die ordentliche Einkommensteuer (und, wenn Sie ein Angestellter sind, Medicare und andere Lohnsteuer) auf den Unterschied zwischen Ihrem Preis und dem Marktwert. Beispiel: Sie erhalten eine Option, um Aktien bei 5 pro Aktie zu kaufen, wenn die Aktie bei 5 gehandelt wird. Zwei Jahre später üben Sie aus, wenn die Aktie mit 10 pro Aktie gehandelt wird. Sie zahlen 5, wenn Sie trainieren, aber der Wert zu diesem Zeitpunkt ist 10, so haben Sie 5 der Entschädigung Einkommen. Dann, wenn Sie die Aktie für mehr als ein Jahr halten und verkaufen, ist jeder Verkaufspreis über 10 (Ihre neue Basis) langfristige Kapitalgewinn sein. Ausübung Optionen nimmt Geld, und generiert Steuer zu booten. Das ist, warum viele Menschen Optionen ausüben, um Aktien zu kaufen und verkaufen diese Aktien am selben Tag. Einige Pläne erlauben sogar eine bargeldlose Übung. 4. Beschränkte Bestände sind in der Regel verspätete Steuer. Wenn Sie von Ihrem Arbeitgeber eine Bestandsaufnahme erhalten (z. B. müssen Sie für zwei Jahre bleiben, um sie zu erhalten oder zu behalten), gelten nach § 83 des Internal Revenue Code besondere beschränkte Eigentumsregeln. Die § 83 Regeln, wenn sie mit denen auf Aktienoptionen kombiniert werden, machen viel Verwechslung. Zuerst betrachten wir reine beschränkte Eigenschaft. Als Karotte, um bei der Firma zu bleiben, sagt Ihr Arbeitgeber, wenn Sie mit der Firma für 36 Monate bleiben, werden Sie 50.000 Wert der Anteile vergeben werden. Sie müssen nichts für die Aktie bezahlen, aber es wird Ihnen im Zusammenhang mit der Durchführung von Dienstleistungen gegeben. Sie haben kein steuerpflichtiges Einkommen, bis Sie die Aktie erhalten. In Wirklichkeit wartet die IRS 36 Monate, um zu sehen, was passieren wird. Wenn Sie die Aktie erhalten, haben Sie 50.000 Einkommen (oder mehr oder weniger, je nachdem, wie diese Aktien in der Zwischenzeit getan haben.) Das Einkommen wird als Löhne besteuert. 5. Die IRS warten nicht für immer. Mit Einschränkungen, die mit der Zeit verfallen werden, wartet die IRS immer, um zu sehen, was passiert, bevor sie es besteuert. Doch einige Einschränkungen werden niemals verfallen. Bei solchen Nicht-Sperrbeschränkungen beurteilt das IRS die Eigenschaft, die diesen Beschränkungen unterliegt. Beispiel: Ihr Arbeitgeber verspricht Ihnen Lager, wenn Sie mit der Firma für 18 Monate bleiben. Wenn Sie die Aktie erhalten, unterliegt es permanenten Beschränkungen unter einem Unternehmen buysell Vereinbarung, um die Aktien für 20 pro Aktie zu verkaufen, wenn Sie jemals verlassen die Unternehmen beschäftigen. Die IRS wird abwarten und sehen (keine Steuer) für die ersten 18 Monate. Zu diesem Zeitpunkt werden Sie auf den Wert besteuert, der wahrscheinlich 20 bei der Weiterverkaufsbeschränkung ist. 6. Sie können wählen, früher besteuert zu werden. Die beschränkten Eigentumsregeln nehmen in der Regel einen Warte-and-see-Ansatz für Beschränkungen ein, die schließlich verfallen werden. Dennoch, unter einer so genannten 83 (b) Wahl, können Sie wählen, um den Wert der Immobilie in Ihr Einkommen früher (in der Tat ohne Berücksichtigung der Beschränkungen) enthalten. Es könnte klingen, Gegen-intuitiv zu wählen, um etwas auf Ihre Steuererklärung enthalten, bevor es erforderlich ist. Doch das Spiel hier ist zu versuchen, es in Einkommen auf einen niedrigen Wert, Sperren in künftigen Kapitalgewinn Behandlung für zukünftige Wertschätzung. Um die laufende Besteuerung zu wählen, müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Immobilie eine schriftliche 83 (b) Wahl bei der IRS einreichen. Sie müssen über die Wahl den Wert dessen, was Sie als Entschädigung erhalten haben (was möglicherweise klein oder sogar null). Dann müssen Sie eine weitere Kopie der Wahl an Ihre Steuererklärung anbringen. Beispiel: Sie werden von Ihrem Arbeitgeber bei 5 pro Aktie angeboten, wenn die Aktien 5 wert sind, aber Sie müssen mit der Firma für zwei Jahre bleiben, um sie verkaufen zu können. Sie haben bereits einen fairen Marktwert für die Aktien bezahlt. Das heißt, die Einreichung einer 83 (b) Wahl könnte Null Einkommen melden. Doch durch die Einreichung, konvertieren Sie, was wäre zukünftige ordentliche Einkommen in Kapitalgewinn. Wenn du die Aktien mehr als ein Jahr später verkaufst, bist du froh, dass du die Wahl eingereicht hast. 7. Einschränkungen Optionen Verwirrung. Als ob die eingeschränkten Eigentumsregeln und Aktienoptionsregeln jeweils nicht kompliziert genug waren, müssen Sie sich manchmal mit beiden Satzregeln befassen. Zum Beispiel können Sie Aktienoptionen (entweder ISOs oder NSOs) vergeben werden, die Ihre Rechte beschränken, um sie im Laufe der Zeit zu verbringen, wenn Sie bei der Firma bleiben. Die IRS wartet in der Regel darauf, zu sehen, was in einem solchen Fall passiert. Sie müssen zwei Jahre warten, bis Ihre Optionen zu westen, also gibt es keine Steuer bis zu diesem Ausübungsdatum. Dann übernehmen die Aktienoptionsregeln. An diesem Punkt würden Sie Steuern unter den ISO - oder NSO-Regeln zahlen. Es ist sogar möglich, 83 (b) Wahlen für Ausgleichsoptionen zu treffen. 8. Du musst Hilfe brauchen. Die meisten Unternehmen versuchen, einen guten Job zu suchen für Ihre Interessen zu tun. Schließlich werden Aktienoptionspläne verabschiedet, um Loyalität zu erzeugen und Anreize zu schaffen. Dennoch wird es in der Regel zahlen, um einen Profi zu mieten, um Ihnen zu helfen, mit diesen Plänen umzugehen. Die Steuerregeln sind kompliziert, und Sie können eine Mischung aus ISOs, NSOs, eingeschränkte Lager und mehr haben. Unternehmen bieten manchmal personalisierte Steuer-und Finanzplanung Beratung Top-Führungskräfte als perk, aber selten bieten sie diese für alle. 9. Lesen Sie Ihre Dokumente Im immer überrascht, wie viele Kunden suchen Beratung über die Arten von Optionen oder beschränkte Lager sie wurden vergeben, die nicht ihre Dokumente oder havent lesen sie. Wenn du nach draußen suchen suchst, möchtest du deinem Berater Kopien von all deinen Papierkram liefern. Diese Papierkram sollte die Unternehmen Plan Dokumente, alle Vereinbarungen, die Sie unterzeichnet haben, die in irgendeiner Weise auf die Optionen oder beschränkte Lager, und alle Zuschüsse oder Auszeichnungen verweisen. Wenn Sie tatsächlich Aktienzertifikate haben, geben Sie auch Kopien davon. Natürlich empfehlen wir Ihnen, zuerst Ihre Dokumente zu lesen. Sie können feststellen, dass einige oder alle Ihre Fragen von den Materialien, die Sie erhalten haben, beantwortet werden. 10. Hüten Sie sich vor dem gefürchteten Abschnitt 409A. Schließlich hüten Sie sich vor einem bestimmten Internal Revenue Code Abschnitt, 409A, im Jahr 2004 verabschiedet. Nach einer Zeit der Verwirrung Übergangsführung, es regelt jetzt viele Aspekte der verzögerten Entschädigung Programme. Jedes Mal, wenn Sie einen Verweis auf Abschnitt 409A Anwendung auf einen Plan oder Programm sehen, bekommen einige externe Hilfe. Für mehr auf 409A, klicken Sie hier. Robert W. Wood ist ein Steueranwalt mit bundesweiter Praxis. Der Autor von mehr als 30 Büchern, einschließlich der Besteuerung von Schadensraten amp Settlement Payments (4. Aufl. 2009), kann er bei Woodwoodporter erreicht werden. Diese Diskussion ist nicht als Rechtsberatung gedacht und kann nicht ohne irgendwelche Zwecke ohne die Dienste eines qualifizierten Fachmanns angeführt werden.